웅진, 프리드라이프 인수 막바지…자금·법률 정리 마무리
영구채 1,000억 투입…총 8,829억 중 5,000억 인수금융 조달
렉스필드CC·플레이도시 담보 활용 가능성…추가 자금 확보 박차
웅진그룹이 국내 상조업계 1위인 프리드라이프 인수를 위한 막판 작업에 속도를 내고 있다. 자금 조달, 법적 이슈 해소, 조직 통합 준비 등 모든 절차가 순조롭게 진행되면서, 인수 마무리가 초읽기에 들어갔다는 평가다.
웅진그룹은 22일, 프리드라이프 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) ‘더블유제이라이프’에 지난달 영구채를 통해 확보한 1,000억 원을 투입했다고 밝혔다.
인수 전체 금액은 8,829억 원 규모로, 이 중 약 5,000억 원은 인수금융을 통해 조달할 계획이다. 우리금융과 DB금융투자가 대표 주관사로 참여하고 있으며, 투자 수요가 예상을 웃돌면서 오버부킹 현상까지 발생한 것으로 전해졌다.
업계에 따르면 웅진은 이와 별도로 1,000억 원 규모의 추가 자금 확보를 추진 중이며, 시간 효율성과 담보력 등을 고려해 자산 기반의 자금 조달 방식을 택할 가능성이 높다.
담보 유력 후보로는 웅진이 보유한 골프장 렉스필드CC와 복합레저시설 웅진플레이도시의 부동산이 거론된다.
특히 렉스필드CC는 27홀 규모의 고급 회원제 골프장으로, 서울에서 차량으로 1시간 거리의 뛰어난 접근성을 갖췄다. 시장에서는 해당 부동산의 가치를 약 3,000억 원대로 평가하고 있으며, 최근 애경그룹이 추진 중인 중부CC 매각 사례와 비교할 때 매각 시 높은 환금성이 기대된다.
또 다른 핵심 자산인 웅진플레이도시는 수도권 부천 도심에 위치해 상권 경쟁력이 높고, 골프연습장·워터파크·온천 등 가족형 복합 콘텐츠를 갖춰 엔데믹 이후 빠르게 실적을 회복했다.
현재 영업이익률은 30%에 달할 정도로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있다.
이번 인수 과정에서 불거졌던 법적 잡음도 해소됐다. 웅진씽크빅이 체결한 자금보충약정을 둘러싸고 일부 소액주주들이 소송을 제기했으나, 최근 회사 측의 상세한 설명과 적극적인 소통 끝에 원만히 합의가 이뤄지면서 해당 소송은 자진 취하됐다.
웅진은 프리드라이프 인수 이후 빠른 조직 안착을 위한 PMI(인수 후 통합) 작업에도 돌입한 상태다. 실사 단계에서부터 PMI 전담 태스크포스팀을 구성했으며, 이번 주부터는 웅진 측 실무진이 프리드라이프의 주요 부서를 직접 방문해 조직 구조와 업무 체계를 면밀히 파악하고 있다.
웅진 관계자는 “프리드라이프는 현재의 경영 체제를 유지한 채 그룹과 시너지를 극대화하는 방식으로 운영될 것”이라며 “교육, 뷰티, 헬스, 레저 등 웅진 계열사의 역량을 접목해 새로운 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다.
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웅진그룹이 국내 상조업계 1위인 프리드라이프 인수를 위한 막판 작업에 속도를 내고 있다. 자금 조달, 법적 이슈 해소, 조직 통합 준비 등 모든 절차가 순조롭게
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