LG에너지솔루션, 세계 1위 도약에 속도…외화채 2조8천억원 발행 성공

운전자금으로 사용…“미래 경쟁력 강화 추진”

세계 전기자동차용 배터리 시장을 주도하고 있는 LG에너지솔루션. [사진=스페셜경제]

 

[스페셜경제=박숙자 기자] LG에너지솔루션이 3년 만기 7억달러, 일반 외화채와 5년 만기 8억달러, 10년 만기 5억달러 등 20억달러(2조8000억원) 규모의 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다.

25일 금융권에 따르면 발행금리가 미국 3년, 5년, 10년 국채금리대비 각각 +100bp, +110bp, +135bp(1bp=0.01%포인트)이며, 이는 최초제시금리보다 각각 30bp씩 낮아진 수준이다.

이번 외화채 발행에는 285개의 해외 기관 투자자가 참여했으며, 이들 투자자가 총공모액의 4.3배에 이르는 주문을 접수했다.

LG에너지솔루션 관계자가 “최근 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 불구하고 여전히 높은 시장의 장기 성장성과 LG에너지솔루션의 차별화한 경쟁력 등에 대한 기대가 투자자의 높은 수요를 이끌었다. 이번 외화채 발행을 통해 조달한 유동성을 생산시설 확충과 연구개발(R&D)에 투자하고 미래 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

LG에너지솔루션이 현재 북미에 GM 1, 2, 3 합작공장을 비롯 스텔란티스, 혼다, 현대차 합작공장, 미시간, 애리조나 원통형·ESS(에너지저장장치) 단독공장 등 8개의 생산시설을 운영·건설하고 있다.

LG에너지솔루션이 LG화학에서 자동차 배터리 부문만을 갖고 2020년 말 독립했다.

한편, 국제 신용등급 평가사인 미국 무디스가 LG에너지솔루션의 세계 배터리 산업에서의 선도적인 지위와 높은 수주 잔고 등을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 Baa1으로 책정했다.

 

 

 

 

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