신한카드, 2.5억달러 해외 ABS 발행…글로벌 자금조달 역량 재확인

소시에테제네랄 단독 투자 유치…금융시장 변동성 속 안정적 유동성 확보

 

신한카드 본사 전경. [사진=뉴시스]

스페셜경제=박숙자 기자 | 신한카드가 글로벌 금융시장에서 대규모 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공하며 안정적인 외화 유동성 확보에 나섰다. 금융시장 변동성이 확대되는 환경 속에서도 해외 투자자 신뢰를 바탕으로 자금 조달 기반을 다변화했다는 평가다.

27일 금융권에 따르면 신한카드는 미화 2억5000만달러 규모의 해외 ABS를 발행하며 글로벌 투자 수요를 안정적으로 흡수했다. 이번 발행은 글로벌 투자은행 소시에테제네랄이 단독 투자자로 참여한 구조로, 해외 기관투자가의 신뢰도를 반영한 거래로 분석된다.

이번 ABS의 기초자산은 신용카드 이용대금 채권으로 구성됐으며 평균 만기는 약 3년 6개월 수준이다. 카드채권을 기반으로 한 구조화 금융을 통해 조달 안정성을 높이고 장기 자금 운용의 효율성을 확보했다는 점에서 의미가 크다. 

신한카드는 앞서 해외 신디케이티드론과 해외 ABS 발행 등을 통해 누적 7억달러 규모의 외화 자금을 조달하며 글로벌 자본시장 접근성을 확대해왔다.

 

 

 

 

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