KDB산업은행, 한화오션 지분 매각 추진…BIS 비율 제고 나서

한화오션 주가 급등 속 블록딜 수요예측 돌입
조선업 호황·자본비율 개선 목적…최대 1300만주 매각 전망

서울 여의도 산업은행 본점. [사진=산업은행]

KDB산업은행이 보유 중인 한화오션 지분 일부를 시장에 내놓으며 자산 건전성 개선에 본격적으로 나섰다.

29일 금융권에 따르면 산업은행은 전날 블록딜(시간 외 대량매매) 방식으로 한화오션 지분 매각을 위한 수요예측에 착수했다.

산업은행은 2000년 대우중공업(현 한화오션) 출자전환을 통해 지분을 확보했으며, 현재 19.5%(5973만8211주)를 보유하고 있다.

시장에서는 이번 매각 규모를 약 1300만주로 추정하고 있다. 수요예측 결과에 따라 정확한 매각 수량이 확정될 예정이다.

산업은행이 지분 매각에 나선 배경에는 조선업 경기 회복으로 인한 주가 상승이 큰 영향을 미친 것으로 분석된다.

한화오션 주가는 지난해 말 3만7350원에서 전날 8만9300원까지 급등해 2배 이상 상승했다. 조선업 호황과 맞물려 기업가치가 재평가된 한화오션은 한화에어로스페이스, 한화시스템 등 특수관계인을 포함해 한화그룹이 46.28%의 지분을 보유한 최대주주로 자리잡고 있다.

또한 산업은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 13.9%에 불과해 국내 은행권 평균 대비 낮은 수준이라는 점도 매각 결정에 영향을 미쳤다. 매각을 통해 자본비율을 높이고 재무건전성을 강화하려는 의도로 풀이된다.

 

 

 

 

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